Gestão

Agenda e Lembretes: Nunca Perca um Compromisso Financeiro

Maio 2026 3 minutos de leitura

Use a agenda e os lembretes do sistema para organizar prazos, reuniões e obrigações financeiras importantes.

Agenda Financeira Integrada

O módulo de Agenda permite registrar qualquer compromisso relacionado ao seu negócio: reunião com cliente, vencimento de imposto, prazo para entrega de declaração, data de renovação de contrato. Tudo fica visível em um calendário integrado ao seu fluxo de caixa.

Criando um Evento na Agenda

Acesse Agenda → Novo Evento e informe:

  • Título: descrição breve do compromisso
  • Data e hora: quando acontece
  • Tipo: reunião, vencimento, tarefa, lembrete
  • Observações: detalhes adicionais relevantes
  • Alerta: quantos dias antes você quer ser notificado

Sistema de Lembretes

Os Lembretes são notificações internas que aparecem no painel do sistema. Configure lembretes para:

  • Contas com vencimento próximo
  • Datas de pagamento de impostos (SIMPLES, DAS, ISS)
  • Renovação de seguros e contratos
  • Revisão mensal de metas e orçamentos
  • Prazo para emissão de notas fiscais

Visualizando o Calendário

A visualização mensal do calendário mostra todos os eventos em formato de grade. Dias com eventos aparecem marcados. Clique em qualquer dia para ver o detalhe dos compromissos ou adicionar novos eventos rapidamente.

Integração com Contas a Pagar

Lançamentos cadastrados com data futura aparecem automaticamente na agenda como eventos de vencimento. Não é necessário criar o evento manualmente — o sistema cruza os dados e mostra uma visão unificada de tudo que está para vencer.

Dica: Obrigações Fiscais Recorrentes

Configure lembretes anuais para as principais datas fiscais do seu regime tributário. MEIs, por exemplo, precisam lembrar do DAS mensal, da declaração anual e do SIMEI. Configurar esses lembretes uma única vez evita multas e juros por esquecimento.

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